Conseiller(ère) en gestion de patrimoine01/2023 – Actuel
Cabinet de gestion de patrimoine · Ville
- Suivi d'un portefeuille de 180 familles, 60 M€ d'encours
- Bilans patrimoniaux et stratégies de transmission
Banque et assurance
CV de conseiller(ère) en gestion de patrimoine
Portefeuille, encours, statuts CIF et ORIAS, expertises : un CV de CGP pour les banques privées et les cabinets.
Les modèles conseillés
Monogramme
Signature
Académique
Prestige
Voir les 61 modèles, y compris ceux pensés pour d'autres métiers →
Et la lettre de motivation de conseiller(ère) en gestion de patrimoine ?
L'IA la rédige à partir de votre CV et de l'offre, dans la même mise en page.
Les rubriques à ne pas oublier
Statuts et certifications
Statut CIF (association agréée) · Immatriculation ORIAS · Certification AMF · Carte de transaction immobilière
Portefeuille
Clients · Encours conseillés · Collecte annuelle
Expertises
Assurance-vie · Transmission · Fiscalité · Immobilier · Épargne retraite · Ingénierie du chef d'entreprise
Compétences clés
Bilan patrimonial · Fiscalité du patrimoine · Allocation d'actifs · Relation client · Conformité réglementaire
Nos conseils
- Chiffrez votre portefeuille : nombre de clients, encours, collecte.
- Indiquez vos statuts réglementaires (CIF, ORIAS, AMF) : ils sont obligatoires.
- Précisez votre clientèle cible et vos expertises.
- Exemple d'accroche : « Conseiller(ère) en gestion de patrimoine, 7 ans en banque privée puis en cabinet indépendant. Bilan patrimonial, allocation d'actifs, transmission et optimisation fiscale pour une clientèle de chefs d'entreprise. »
Exemples de phrases pour votre CV de conseiller(ère) en gestion de patrimoine
Des formulations à reprendre et à adapter, avec un verbe d'action et un résultat concret quand c'est possible.
- Réaliser les bilans patrimoniaux et les audits fiscaux
- Proposer des stratégies d'investissement et de transmission
- Conseiller sur l'assurance-vie, l'épargne retraite et l'immobilier
- Développer un portefeuille de clients et de prescripteurs
- Suivre les placements et organiser les revues annuelles
- Respecter les obligations réglementaires et de conformité
Questions fréquentes
Quelles compétences mettre sur un CV de conseiller(ère) en gestion de patrimoine ?
Les compétences les plus attendues : Bilan patrimonial, Fiscalité du patrimoine, Allocation d'actifs, Relation client, Conformité réglementaire. Gardez celles que vous pouvez prouver par une expérience ou un résultat, et classez-les de la plus utile à la moins utile pour le poste visé.
Quelle accroche écrire en haut d'un CV de conseiller(ère) en gestion de patrimoine ?
Une phrase qui résume votre métier, votre point fort et ce que vous visez. Par exemple : « Conseiller(ère) en gestion de patrimoine, [montant] d'encours conseillés ». Adaptez-la à chaque offre.
Quelles rubriques prévoir dans un CV de conseiller(ère) en gestion de patrimoine ?
En plus du profil, de l'expérience, de la formation, des compétences et des langues : statuts et certifications, portefeuille, expertises. Ces rubriques sont déjà prévues dans nos modèles pour ce métier.
Quel modèle choisir pour un CV de conseiller(ère) en gestion de patrimoine ?
Nos modèles conseillés pour ce métier : Monogramme, Signature, Académique, Prestige. Vous pouvez changer de modèle à tout moment sans perdre votre contenu.